Bienvenue à l’Épisode 4 d’Au-delà du panier! Dans cet épisode, je m’attarde aux principaux développements qui ont eu lieu dans l’écosystème Shopify au cours de la dernière année et leurs importantes répercussions sur l’activation du e-commerce. J’ai choisi d’écrire ce blog sur Shopify parce que l’entreprise exerce une influence considérable sur le marché et qu’elle a redéfini la catégorie du commerce électronique au cours de la dernière décennie. Le bilan de création de valeur au niveau des applications dans l’écosystème Shopify est impressionnant, et je m’attends à ce que cela continue.
Tout a commencé avec l’effet Shopify
L’effet Shopify permet à n’importe qui d’ouvrir rapidement une boutique de commerce électronique, démocratisant ainsi l’accès au commerce de détail numérique. Bien qu’elle ciblait principalement les entrepreneurs et les PME à ses débuts, la plateforme est devenue de plus en plus versatile pour soutenir les commerçants à mesure qu’ils prennent de l’expansion.
Nous assistons maintenant à la deuxième vague de l’Effet Shopify : l’évolution de sa plateforme vers une architecture plus souple qui permet aux applications de tiers de devenir des entreprises autonomes. En cours de route, Shopify fait des investissements de capital de risque pour soutenir les gagnants de son écosystème. L’objectif ultime est d’améliorer l’expérience des commerçants et de contribuer davantage à la prolifération du commerce électronique et du commerce de détail numérique.
______________________
Transition vers une architecture de plateforme flexible
La progression de la plateforme Shopify
Les commerçants choisissent Shopify parce qu’ils peuvent lancer une boutique en ligne en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois grâce à des produits clé en main. Le compromis est une solution moins personnalisée.
Historiquement, il était difficile de créer des intégrations personnalisées avec des logiciels tiers, de sorte que les produits et applications Shopify avaient un attrait naturel pour les commerçants. Shopify a un avantage similaire à celui d’Apple avec son App Store, prenant une part du revenu de 15 à 20 % en guise de frais d’accès pour les utilisateurs.
Dans la même veine que la simplification des sites de commerce électronique, les services aux commerçants de Shopify fournissent tous les services auxiliaires nécessaires pour être une solution tout-en-un (offrant par exemple, les paiements, l’exécution, le financement/prêt, etc.). Les services aux commerçants sont essentiels au succès de Shopify – ils comptaient pour 70 % des revenus et environ 60 % de la marge brute de l’entreprise en 2022. Avec toute cette consolidation, la plus grande menace pour Shopify est que ses services ne soient plus reliés et qu’elle perde ses marges bénéficiaires au profit de tiers.
Jusqu’à tout récemment, les commerçants de taille moyenne atteignant la taille d’une grande entreprise (~ 1 milliard de dollars de GMV) et les commerçants plus importants recherchant un ensemble de technologies e-commerce plus flexibles représentaient un point d’attrition organique pour Shopify; c’est le problème que Shopify Plus a essayé de résoudre. Shopify Plus offrait des fonctionnalités plus personnalisables pour les commerçants afin qu’ils puissent adapter leur panier de commerce électronique, mais les commerçants estimaient que l’entité ne leur donnait pas suffisamment de souplesse pour gérer des besoins plus complexes.
Shopify s’est rendu compte que l’attrait du marché pour le commerce sans tête nécessitait un virage stratégique vers un écosystème plus ouvert.
Qu’est-ce que le commerce sans tête?
L’architecture sans tête fait référence à la capacité d’exploiter de façon indépendante le front-end et le back-end d’une boutique de commerce électronique.
Les logiciels open-source sont essentiels au bon fonctionnement du commerce sans tête, car ils permettent aux développeurs d’apporter des modifications qui répondent à leurs besoins commerciaux. Auparavant, le logiciel fermé de Shopify rendait cette tâche difficile, car son code de sécurité limitait les commerçants (d’où le besoin d’intégration personnalisée). Les conséquences d’une intégration personnalisée sont une diminution du rendement du site, sans parler des tracas liés au maintien des intégrations au fil du temps. Shopify s’est rendu compte qu’elle devait donner aux commerçants les moyens d’offrir une gamme de technologies plus souple, ce qui a donné naissance à des produits open-source.
Hydrogen : une plateforme de commerce sans tête et sans frontière
L’an dernier, Shopify a fait des vagues avec l’annonce du lancement d’ Hydrogen, une plateforme de commerce sans tête fondée sur la réactivité. Hydrogen permet le développement de logiciels personnalisés pour les vitrines (c’est-à-dire le front-end) des sites de commerce électronique afin que les commerçants puissent créer des expériences utilisateurs plus dynamiques et personnalisées.
Le défi avec Hydrogen est que le commerçant doit savoir ce qu’il veut bâtir et avoir l’expertise technique pour le faire. Mais comme le code source peut être partagé, je m’attends à ce que l’écosystème de développeurs de Shopify s’épanouisse. Les communautés de développeurs évolueront pour échanger leurs connaissances et améliorer le code. Les commerçants qui améliorent l’expérience de magasinage finiront par profiter au client.
Le premier changement majeur de plateforme de commerce électronique a été la transition d’une architecture monolithique à une architecture sans tête. La prochaine vague d’innovation sera centrée sur le concept de commerce modulable et elle est sur le point de prendre le marché d’assaut.
Les modules de commerce de Shopify
Considérez le commerce modulable comme des blocs legos : vous pouvez choisir les blocs que vous souhaitez utiliser pour construire votre boutique de commerce électronique, ce qui vous permet de faire preuve de créativité. Alors que le commerce sans tête dissocie le front-end et le back-end, dans le commerce modulable, chaque composante est reliée de manière indépendante via une API sur une plateforme dotée d’une infrastructure modulaire pour permettre les microservices (Fabric fournit plus de détails sur cette infrastructure ici et ici) – En anglais.
Au début de l’année, Shopify a annoncé Commerce Components by Shopify (CCS) pour les commerçants de grandes entreprises. Les commerçants peuvent désormais assembler l’expérience commerciale de leur choix à l’échelle, bloc par bloc. Shopify s’occupe de tout, il n’est pas nécessaire de faire des appels d’API à distance ou de gérer vos propres serveurs en tant que commerçant.
Équiper les commerçants pour un avenir modulable
Grâce à CCS, les commerçants ont la possibilité de créer une infrastructure technologique à l’épreuve du temps en assemblant la meilleure plateforme qui réponde le mieux à leurs besoins avec un maximum de flexibilité. Il est également possible de personnaliser le front-end avec Hydrogen (hébergé sur Oxygen), d’apporter des modifications au back-end avec Functions et d’utiliser CCS pour remplacer toute autre technologie, le tout avec la vaste gamme d’applications de la boutique d’applications de Shopify.
______________________
L’évolution de la stratégie de croissance interne et d’achat de Shopify
Bâtir
Shopify Editions, lancée en juin 2022, comprend plus de 100 applications et outils Shopify de première ligne. Alors que des marques bien établies et un grand réseau d’entreprises sont présentes dans l’écosystème actuel de Shopify, on assiste à une nouvelle dynamique concurrentielle où des entreprises tierces de la boutique d’applications pourraient concurrencer directement leurs équivalents chez Shopify.
Les applications de Shopify visent à accélérer le lancement d’une boutique de commerce électronique simple. On s’attend à ce que les commerçants adoptent des produits plus robustes à mesure qu’ils prennent de l’expansion et que leurs besoins deviennent plus sophistiqués (p. ex., en commençant par Shopify Email et en passant à Klaviyo plus tard).
Néanmoins, Shopify Editions crée de la concurrence pour le segment des applications « bon marché ». L’équipe de développement corporatif de Shopify a fait beaucoup d’investissements dernièrement pour promouvoir les applications de son écosystème aux grands commerçants, plus matures.
Acheter / Investir
Shopify fait trois types d’investissements distincts dans des applications :
- Investissements de capital de risque : Investissements minoritaires dans des applications Shopify (~ 5-10 % de participation), y compris Bench, une entreprise du portefeuille d’Inovia, Tapcart, Loop Returns et Gorgias.
- Alliances stratégiques : Investissements en capital plus important (~ 15-20 % de participation), en forgeant un partenariat stratégique avec des bénéficiaires tels que Stripe, Yotpo, Klaviyo et Flexport.
- Acquisitions : Acquisition d’entreprises de tiers pour combler des lacunes fonctionnelles ou opérationnelles,devant être intégrées aux produits de Shopify, comme 6 River Systems, Deliverr, Remix et Dovetale.
Je pense que la stratégie d’investissement de Shopify a de bonnes intentions. À long terme, les investissements de Shopify contribueront à accélérer l’adoption du commerce électronique en créant des produits de qualité supérieure qui amélioreront l’expérience des commerçants. Les investissements en capital de risque sont utiles pour stimuler les applications à succès de l’écosystème Shopify qui apportent de la valeur aux commerçants.
Certains pensent que ceci est une stratégie d’expansion de marché qui stimule la croissance des commerçants de Shopify et accroît la pénétration du commerce électronique. Je suis d’accord avec cet énoncé à haut niveau. Ceci dit, il est également important de prendre en compte les effets secondaires du favoritisme engendré par les alliances stratégiques et les acquisitions de Shopify, à savoir qu’elles perturbent le paysage concurrentiel.
Un bon exemple est le processus de sélection du fournisseur de logistique par défaut pour le Shopify Fulfillment Network (SFN). Depuis sa création, Shopify s’est efforcée d’offrir des capacités de traitement des commandes de première classe. Shipbob et Deliverr se sont livrés une concurrence acharnée en se disputant la première place sur la boutique d’applications en tant que premier acteur 3PL.
Shopify a fait l’acquisition de Deliverr pour 2,1 G$ afin d’être entièrement intégrée à SFN, ce qui indique qu’elle est prête à payer pour concurrencer des entreprises comme Amazon Fulfillment. Bien qu’il s’agisse d’un résultat phénoménal pour Deliverr, Shipbob doit maintenant se débrouiller seul. Plus la SFN s’intègre verticalement, plus il devient difficile pour les acteurs d’être compétitifs en tant que maillon d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement.
______________________
Un avenir modulable pour le commerce électronique
Chez Inovia, nous croyons que l’avenir du commerce électronique est modulable. Voici quelques pistes de réflexion sur le futur de l’activation du commerce électronique, compte tenu de tous les développements récents chez Shopify :
Un futur agnostique en termes de plateformes
Je pense qu’il y existe un futur pour le commerce modulable qui ne sera pas dépendant de la plateforme. Un catalyseur de cette transition est la nouvelle catégorie d’intergiciels, avec des joueurs comme Rutter et Gadget, permettant aux marchands de créer une plateforme de produits modulables sur mesure. Cela pourrait aller dans les deux sens pour Shopify :
- Vent de dos : Le commerce modulable permet à davantage de commerçants d’accéder aux produits et aux applications de Shopify à partir d’autres plateformes. Il y a également un coût de transition moins élevé pour passer d’une autre plateforme sans tête à Shopify (p. ex., BigCommerce, Magento).
- Vent contraire : Une migration plus facile entre les plateformes signifie que Shopify devra maintenir un avantage concurrentiel pour favoriser la fidélisation. Il est possible qu’il y ait un nivellement par le bas alors que les plateformes se feront concurrence sur le plan des prix pour attirer de nouveaux clients.
Pour les applications, un futur agnostique en termes de plateforme permet une expansion significative du marché en éliminant la friction due à l’intégration avec une autre plateforme. Il s’agira de la forme la plus pure de best-of-breed, où les meilleures applications émergeront comme les leaders de leurs catégories.
La monétisation des boutiques d’applications de Shopify est sous pression
Un avenir open source avec un commerce modulable pourrait menacer 15 % à 20 % des revenus de Shopify provenant de sa boutique d’applications. Un développement plus important à l’extérieur de l’écosystème Shopify signifie probablement moins d’occasions de monétisation sur les applications. Il ne serait pas étonnant que Shopify trouve de nouvelles occasions de monétisation pour sa boutique d’applications, comme des publicités avec placement privilégié dans les résultats de recherche (c.-à-d. des publicités payantes sur le moteur de recherche de Google).
Croissance de l’écosystème de développeurs de Shopify
Shopify devra renforcer son écosystème de développeurs pour survivre. La formation de communautés de développeurs sera cruciale pour accélérer le développement des produits. À des fins de comparaisons, plus de 460 000 développeurs et membres de la communauté utilisent Adobe Exchange pour étendre les fonctionnalités d’Adobe Experience Cloud.
Un futur open source donne plus de pouvoir aux développeurs et Shopify doit être dans leurs bonnes grâces pour demeurer à l’avant-garde de l’innovation.
Où cela nous mène-t-il?
Cela dit, nous restons optimistes sur le commerce électronique à long terme. Nous pensons que, dans dix ans, le commerce électronique sera complètement différent. Bien que le magasinage en ligne soit de plus en plus banalisé, les marques qui réussiront seront celles qui accorderont la priorité à la transparence afin d’établir des relations de confiance avec les consommateurs.
C’est ce qui conclut l’épisode 4 d’Au-delà du panier! Vous pouvez consulter notre site web pour en savoir plus sur les entreprises de notre portefeuille et pour lire d’autres réflexions sur le sujet!